Telefónica arremata GVT por R$ 21,8 bilhões

Vivendi, dona da empresa brasileira de telecom, receberá parte do montante acordado em ações e outra fatia em dinheiro. Telefónica também repassou participação na Telecom Italia

Telefónica planeja incorporar a GVT à Vivo (AFP/)

O grupo francês de mídia Vivendi concluiu um acordo para vender seu negócio brasileiro de banda larga GVT para a espanhola Telefónica por 7,2 bilhões de euros (21,81 bilhões de reais). A expectativa é que o negócio seja concluído em meados de 2015, após aprovação regulatória, especialmente no Brasil.
A Telefónica planeja incorporar a GVT à Vivo, sua marca de telefonia móvel no Brasil, para criar o maior grupo de telecomunicações do país. O momento é propício: as empresas de telecomunicações buscam cada vez mais oferecer pacotes de celular e serviços de telefonia fixa, incluindo internet de banda larga e TV.
Para a Vivendi, a venda da GVT coroa uma tumultuada revisão de dois anos, em que vendeu três negócios de telecomunicações e seu braço de videogames (Activision Blizzard, dona da popular franquia de videogame "Call of Duty") para pagar dívida e se concentrar mais em mídia e conteúdo, como parte de uma estratégia defendida pelo presidente do Conselho de Administração da companhia, Vincent Bolloré.
Os analistas têm sugerido que uma parceria entre a Vivendi, que detém a operadora francesa de TV por assinatura Canal Plus, e a Mediaset Premium poderia fazer sentido.
Leia mais: Telefónica deixará Telecom Italia após concluir compra da GVT
Vivendi escolhe proposta da Telefónica pela GVT, mas ainda vai avaliar acordo
TIM diz não ter ainda recebido propostas de compra
Sob o acordo, a Vivendi vai receber não apenas uma participação acionária de 7,4% na Telefônica Brasil (holding que abrigará Vivo e GVT), mas também 4,66 bilhões de euros (14,11 bilhões de reais) em dinheiro. A empresa francesa também tinha a opção de tomar a fatia da Telecom Italia em posse da Telefónica ou ganhar, no lugar, 4,6% adicionais da Telefônica Brasil. A Vivendi, então, optou por ficar com a fatia na Telecom Italia, que corresponde a 8,3% do capital com direito a voto (5,7% do total do capital da empresa italiana). Assim, a francesa poderá focar esforços na área de conteúdo na Itália.
A fatia da Telefônica Brasil foi avaliada em 2,02 bilhões de euros, tendo como referência a data de 18 de setembro, e as ações da Telecom Italia adquiridas pela Vivendi em 1,01 bilhão de euros.
Em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários, a Telefônica Brasil afirmou que poderá financiar o pagamento da parcela em dinheiro do negócio com um aumento de seu capital social, "cujos termos e condições serão oportunamente determinados pelo Conselho de Administração". A empresa estimou sinergias de pelo menos 4,7 bilhões de euros no Brasil com o negócio.
Competidores - A Telefónica é a maior acionista da Telecom Italia, mas as duas empresas estão em uma relação tensa há anos, pois também competem no Brasil. A Telecom Italia controla a TIM Participações no país. Após a venda de sua participação para a Vivendi e a conversão de um bônus em breve, a Telefónica terá terminado sua parceria de sete anos com a Telecom Italia.
(com agência Reuters)