Pular para o conteúdo principal

Tesouro capta US$ 3,5 bilhões com emissão de dívida

Papéis têm prazo de vencimento de 30 anos e taxa de retorno ao investidor de 5,13%

Tesouro
Aumento de investimentos estrangeiros no Brasil é influenciado por alta dos juros
O Tesouro Nacional captou no mercado internacional nesta quarta-feira 3,5 bilhões de dólares em títulos da dívida externa com prazo de vencimento de 30 anos, o Global 2045. Na operação, o Tesouro aceitou como pagamento títulos antigos. O Global foi vendido com uma taxa de retorno ao investidor de 5,131% ao ano - a segunda mais baixa da história. O spread da operação foi de 187,5 pontos-base sobre a taxa dos títulos do Tesouro americano (Treasuries). O preço do papel ficou em 97,992% do seu valor de face.
O resultado da troca só será divulgado na quinta-feira. O Tesouro informou ainda que a oferta poderá ser estendida ao mercado asiático em até 50 milhões de dólares, nas mesmas condições. A avaliação é de que a operação atingiu o seu objetivo.
Leia também:
Tesouro volta a emitir dívida e recomprar títulos em dólares
Tesouro faz emissão recorde de títulos com Selic a 11%

Uma fonte a par do assunto informou que, do montante total, 1,5 bilhão de dólares foi uma captação líquida que entra no caixa do Tesouro em 1º de agosto. Os 2 bilhões restantes serão usados para recompra de papéis. Atualmente, há no mercado 11,9 bilhões de dólares em títulos vencendo em 2024, 2025, 2027, 2030, 2034, 2037 e 2041.
Em outubro passado, o Tesouro fez uma operação semelhante, recomprando o equivalente a 2,192 bilhões de dólares em bônus emitidos com vencimentos entre 2017 e 2030, usando parte dos novos bônus emitidos como forma de pagamento.
Ao todo, naquele momento o país emitiu 3,25 bilhões de dólares em novo bônus com vencimento em janeiro de 2025.
O secretário do Tesouro Nacional, Arno Augustin, já havia afirmado que o governo analisava lançar bônus em dólares com prazo mais longo, de 30 anos, e que uma emissão de títulos em iene continuava em perspectiva. Segundo uma fonte que pediu anonimato, apesar de a emissão em iene não ter sido concretizada ainda, ela não saiu do radar.
Os mandatários desta emissão foram Deutsche Bank, Itaú BBA e Bank of America Merrill Lynch. A última vez que houve incursão do governo no mercado internacional foi em março, com a emissão de 1 bilhão de euros em novo bônus com vencimento em 1º de abril de 2021.
(Com Estadão Conteúdo)

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

Atuação que não deixam dúvidas por que deveremos votar em Felix Mendonça para Deputado Federal. NÚMERO  1234 . Félix Mendonça Júnior Félix Mendonça: Governo Ciro terá como foco o desenvolvimento e combate às desigualdades sociais O deputado Félix Mendonça Júnior (PDT-BA) vê com otimismo a pré-candidatura de Ciro Gomes à Presidência da República. A tendência, segundo ele, é de crescimento do ex-governador do Ceará. “Ciro é o nome mais preparado e, com certeza, a melhor opção entre todos os pré- candidatos. Com a campanha nas Leia mais Movimentos apoiam reivindicação de vaga na chapa de Rui Costa para o PDT na Bahia Neste final de semana, o cenário político baiano ganhou novos contornos após a declaração do presidente estadual do PDT, deputado federal Félix Mendonça Júnior, que reivindicou uma vaga para o partido na chapada majoritária do governador Rui Costa (PT) na eleição de 2018. Apesar de o parlamentar não ter citado Leia mais Câmara aprova, com...
Estudo ‘sem desqualificar religião’ é melhor caminho para combate à intolerância Hédio Silva defende cultura afro no STF / Foto: Jade Coelho / Bahia Notícias Uma atuação preventiva e não repressiva, através da informação e educação, é a chave para o combate ao racismo e intolerância religiosa, que só em 2019 já contabiliza 13 registros na Bahia. Essa é a avaliação do advogado das Culturas Afro-Brasileiras no Supremo Tribunal Federal (STF), Hédio Silva, e da promotora de Justiça e coordenadora do Grupo de Atuação Especial de Proteção dos Direitos Humanos e Combate à Discriminação (Gedhdis) do Ministério Público da Bahia (MP-BA), Lívia Vaz. Para Hédio o ódio religioso tem início com a desinformação e passa por um itinerário até chegar a violência, e o poder público tem muitas maneiras de contribuir no combate à intolerância religiosa. "Estímulos [para a violência] são criados socialmente. Da mesma forma que você cria esses estímulos você pode estim...
Lula se frustra com mobilização em seu apoio após os primeiros dias na cadeia O ex-presidente acreditou que faria do local de sua prisão um espaço de resistência política Compartilhar Assine já! SEM JOGO DUPLO Um Lula 3 teria problemas com a direita e com a esquerda (Foto: Nelson Almeida/Afp) O ex-presidente  Lula  pode não estar deprimido, mas está frustrado. Em vários momentos, antes da prisão, ele disse a interlocutores que faria de seu confinamento um espaço de resistência política. Imaginou romarias de políticos nacionais e internacionais, ex-presidentes e ex-primeiros-ministros, representantes de entidades de Direitos Humanos e representantes de movimentos sociais. Agora, sua esperança é ser transferido para São Paulo, onde estão a maioria de seus filhos e as sedes de entidades como a CUT e o MTST.